土俗的な原体験からの脱出と挫折を描く、寺山修司の自伝的代表作。キネマ旬報ベストテン第６位。

【STORY】
三大霊山のひとつとして知られる青森県の恐山に近いとある村。少年時代の”私”は壊れた柱時計のある古い家屋で母と2人暮していた。父はすでに亡く、少年は母への屈折した思いを抱えながら過ごしていた。隣の家に嫁いできた美しい人妻や村にやって来たサーカスが少年を家出の誘惑へと駆り立てる。上京した”私”は中年に達し、今１本の映画を作っている。”私”は次第に捨ててきたはずの故郷への絶ちがたい絆を自覚する…。